Отчет для финансового директора
Ключевые показатели бизнеса собраны на одном экране. Детализация доходов, расходов, прибыли. Консолидированный отчет по холдингу и по каждой компании в отдельности.
Сэкономим вам время, деньги и нервы
Предоставьте собственнику вашей организации красивую и удобную визуализацию управленческой отчетности в его мобильном устройстве, в любое время, в любом месте.
Мы выделим каждому вашему ЦФО (компании, филиалу, подразделению) структурированную онлайн-таблицу в утвержденном вами формате.

За каждой таблицей будут закреплены ответственные сотрудники вашей стороны, которые будут работать только со своими данными — вводить их в эту таблицу, редактировать, комментировать. Все это возможно в многопользовательском режиме с любого устройства.

Наш сервис соберет информацию из этих таблиц и построит отчет на основе консолидированных данных. Вам больше не придется тратить время на сбор, объединение и проверку данных.
Объединим данные по всем подразделениям организации
Мы можем разработать для вас персональный отчет на платформе Power BI, который будет отображать данные в привычном вам формате.

Стоимость и сроки персональной разработки мы определим после обсуждения и согласования требований к отчету. Возможно, вам подойдет стандартная версия отчета.

Отчет можно смотреть по всему холдингу в целом, а также по одному или нескольким ЦФО и сравнивать их другом с другом за произвольные периоды и по различным показателям. Эти действия выполняются в несколько кликов.
Отчет будет учитывать специфику вашей организации
От вашей организации не потребуется никаких интеграций, доработок 1C, CRM закупок серверов или ПО. Вся разработка и инфраструктура для работы отчета на нашей стороне.

Просматривать интерактивные отчеты KPIOrg можно с любого устройства, будь то компьютер, планшет или мобильное устройство, везде где есть Интернет, 24×7.
Не требует доработки ваших информационных систем
Доступ к отчету защищен логином и паролем. Cам отчет и данные размещены в облачной инфраструктуре — в Microsoft, Google и нашем датацентре. Все хранится безопасно и надежно.

Если вам потребуется помощь, наша служба поддержки работает в будни с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Ваши данные - в безопасности
Цена 5 000 руб./мес. + 20 000 руб. единовременно (настройка отчета под специфику вашей организации). Срок внедрения — 2 рабочих дня.
Стоимость отчета
Пояснительная записка к отчету
Отчет представлен для демонстрации возможностей продукта KPIOrg на платформе Microsoft Power BI и построен на вымышленных данных. Все совпадения случайны.

Рассматривается вымышленный IT-холдинг, имеющий две компании: в России и в Казахстане. Они ведут свою хозяйственную деятельность самостоятельно. Каждая компания продает программное обеспечение «Защита», которое распространяется по лицензии. К этому ПО дополнительно продается услуга «Поддержка», которая включает техническую поддержку и доработки. А также компании внедряют новое программное обеспечение «Безопасность», продаваемое по модели Software As A Service (ежемесячная подписка).

У обеих компаний свои отделы маркетинга, продаж, поддержки. Основной отдел разработки находится в российском офисе, однако в казахстанском офисе также есть небольшая команда разработчиков для поддержки и адаптации продукта под особенности местного рынка. Тот факт, что основная команда разработки продукта находится в России, заметен сразу же на кривых рентабельности продаж и эффективности персонала (чистой прибыли на сотрудника).

Для ввода данных разработан единый шаблон для ведения управленческого отчета, на его основе созданы две гугл-таблицы. Каждый из руководителей офисов (российского и казахстанского) отвечает за своевременное занесение данных, каждый в свою таблицу.

Сам отчет размещен в облаке. При его построении оба файла, заполненные ранее ответственными людьми, автоматически объединяются в один. Для доступа к отчету используются логин и пароль.

Доступ к данному отчету имеет собственник компании Василий Робертович, у него установлено мобильное приложение Microsoft Power BI и он может посмотреть отчет в любое удобное время в онлайне. Отчет обновляется по мере внесения данных.

Вместо российской и казахстанской компании могут быть любые другие компании. Например: пиццерия на ул. Пушкина и пиццерия на ул. Лермонтова. Вместо пиццерий могут быть салоны красоты. Точки продаж. Что угодно. Компаний может быть не две, а три, четыре, может быть даже разнородная структура: управляющая компания + салоны красоты + пиццерии + IT-компании. Кстати, Василий Робертович планирует ввести в учет еще и управляющую компанию и относить к ней общие расходы двух офисов: разработку, глобальный маркетинг, финансовую аналитику… Это позволит ему наиболее точно сравнивать эффективность каждой компании.
Какая информация доступна в отчете
Отчет состоит из 4-х блоков: «Дэшборд», «Продажи», «Финансы» и «Кадры». Отчет интерактивный: покликайте в графиках — в конкретный месяц на шкале, в столбики, в сегменты круговых диаграмм, включайте/отключайте галочки. В верхнем правом углу каждого графика есть иконки в виде стрелочек вверх и вниз. Покликайте их тоже — вы сможете перейти от ежемесячных отчетов к квартальным, годовым. Если нажимать первую иконку со стрелочкой вверх несколько раз, то вы сможете увидеть на одном графике годовые показатели обеих компаний.

Для перехода по страницам внизу экрана есть переключатель.

Страница «Ключевые показатели»
Основные показатели обеих компаний на последнюю отчетную дату на одной странице: План/факт по продажам, рентабельность продаж, доход, расход, чистая прибыль, эффективность персонала. Страница отчета отображает данные как «итого на данный момент».

Страница «Продажи»
Все продажи разделены на компании (в отчете это «Группа»), категории (в отчете это «Лицензия», «Подписка», «Поддержка») и подкатегории (в отчете это имена менеджеров по продажам). Данные можно фильтровать по любому из перечисленных параметров + по периодам. Ключевые метрики этого блока: рентабельность продаж, % исполнения плана продаж, доля каждой услуги/товара в общих продажах.

Страница «Финансы»
Здесь отражаются ваши доходы по статьям, расходы по статьям, рассчитывается чистая прибыль, рентабельность продаж, доли статей расходов и доходов. Статей дохода или расхода может быть сколько угодно, они могут появляться в любой отчетный период — при этом вовсе не обязательно указывать эти статьи за прошлые периоды, система сама поймет, что раньше этих статей не было, и все будет показываться корректно. Данные отображаются в динамике, также приводятся итоговые расчеты на текущий момент (последнюю дату отчета, когда были предоставлены данные). На странице имеются графики для контроля дебиторской задолженности.

Страница «Кадры»
Этот раздел отчета посвящен персоналу. График отражает в динамике изменение численности команды, ведется расчет ее эффективности (прибыль на одного сотрудника), в динамике измеряется «текучесть кадров». Отчет строится по всем компаниям (группам) вместе, но может быть рассмотрен для каждой группы отдельно (вверху страниц есть выбор компании). Если в правом верхнем углу графика несколько раз нажать первую иконку (стрелочку вверх), то вы сможете увидеть на одном графике обе компании с их годовыми параметрами. Если после этого нажать четвертую иконку (стрелка в виде вилки, направленной вниз), то вы сможете развернуть годовые параметры в квартальные или ежемесячные.
Посмотрите пример отчета в своем браузере
Закажите KPIOrg
Мы увеличим скорость и удобство работы с вашей управленческой отчетностью в несколько раз. За первое полугодие 2020 года мы сэкономили нашим клиентам
более 15 млн. рублей.
Made on
Tilda